Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Spółka telekomunikacyjna Hawe zrezygnowała z kupna Telefonii Dialog ze względu m.in. na ograniczenia wynikające z due diligence. Spółka nie rezygnuje jednak z akwizycji - poinformował PAP prezes Hawe Jerzy Karney.
Hawe podkreśla, że strategia spółki zakłada stały rozwój poprzez rozbudowę ogólnopolskiej sieci światłowodowej i w tę koncepcję wpisywały się działania związane z planowanym zakupem Dialogu, ponieważ Hawe poszukuje partnera, który zapewni możliwość synergii i rozwoju własnej infrastruktury, jednocześnie zbliżając ją do użytkownika ostatecznego.
"Hawe przygotowało się do transakcji kupna Dialogu w sposób profesjonalny. Pozyskaliśmy pełne finansowanie. Opracowaliśmy też wielowariantowy biznesplan związany z ewentualną akwizycją. Wycofanie się z zakupu Dialogu nie oznacza, że całkowicie rezygnujemy z poszukiwania możliwości inwestycyjnych. Jako +operator dla operatorów+ poszukujemy możliwości szybkiej rozbudowy naszej infrastruktury, a jedną nich są właśnie akwizycje" - powiedział PAP Karney.
"Wolałbym uniknąć w tej chwili podawania konkretnych nazw firm, które mogą znaleźć się w zasięgu zainteresowania Hawe. W grupie tej mogą być wszyscy, którzy dysponują odpowiednią dla nas infrastrukturą. Zarówno małe, lokalne podmioty, jak i firmy o zasięgu regionalnym. Wydaje nam się, że ewentualne akwizycje to szybki i skuteczny sposób na dynamiczną rozbudowę naszej sieci" - dodał, pytany czy w kręgu zainteresowań Hawe jest kupno Exatela lub TK Telekom.
Prezes powiedział też, że pieniądze na planowany wcześniej zakup Dialogu miały pochodzić m.in. ze współpracy z funduszami private equity oraz z finansowania dłużnego.
"Finansowanie transakcji kupna Dialogu to efekt współpracy m.in. z funduszami private equity. Część środków pochodziłaby też z finansowania dłużnego. Zyskaliśmy bardzo wysokie oceny ze strony naszych partnerów biznesowych. Rozmowy z nimi pokazały, że aktywa Hawe pozwalają na dużo korzystniejszą wycenę wartości spółki, znacznie przekraczającą jej obecną kapitalizację" - powiedział Karney.
Jako przyczynę rezygnacji z kupna Dialogu Hawe wskazuje ograniczony zakres due diligence Dialogu oraz ograniczenie zakresu przekazanych zainteresowanym inwestorom dokumentów, co utrudniło jednoznaczną ocenę kondycji spółki i ocenę ryzyka związanego z kupnem akcji.
"Proces przygotowań do transakcji pokazał, iż polski rynek telekomunikacyjny nie jest obecnie na takim etapie rozwoju, który umożliwiłby Hawe realizację wdrażanej strategii. Ponadto, wyznaczenie przez doradcę transakcji, ze strony sprzedającego, granic due diligence, w tym zwłaszcza ograniczenie zakresu przekazanych inwestorom dokumentów, utrudnia możliwość dokonania jednoznacznej oceny kondycji biznesu Telefonii Dialog, jak również określenia ryzyka związanego z nabyciem jej akcji" - czytamy w oświadczeniu zarządu Hawe.
"Ograniczony zakres due diligence, w ocenie Hawe, powinien zostać zrównoważony odpowiednimi zapisami umowy. Dotychczas prowadzone negocjacje nie doprowadziły jednak do wypracowania wersji umowy, która jednocześnie zapewniłaby ochronę informacji wrażliwych Telefonii Dialog oraz minimalizowałaby związane z tym ryzyko potencjalnego nabywcy" - podano.
Wcześniej KGHM informował, że do końca czerwca planuje sprzedaż Telefonii Dialog, która jest wyceniana w księgach KGHM na ok. 825 mln zł. Przychody grupy Dialog wyniosły w 2010 roku prawie 530 mln zł, a EBITDA 137,2 mln zł.
Grupa Kapitałowa Hawe składa się z Hawe, która jest spółką dominującą oraz dwóch spółek zależnych: Hawe Telekom, operatora ogólnopolskiej sieci światłowodowej i Hawe Budownictwo. Grupa dysponuje obecnie ok. 3 tys. km sieci światłowodowej, a do połowy 2013 roku chce mieć łącznie 4 tys. km.
Hawe Telekom świadczy usługi operatorskie m.in. dzierżawy infrastruktury światłowodowej, transmisji danych i usługi kolokacji, a Hawe Budownictwo zajmuje się projektowaniem, budową i serwisem infrastruktury telekomunikacyjnej.
W 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 101,1 mln zł wobec 51,8 mln zł w 2009 roku, EBITDA wyniosła 47 mln zł wobec 7,9 mln zł, a zysk netto 37,2 mln zł wobec 6,2 mln zł.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Hawe zrezygnowało z kupna Telefonii Dialog