Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Dystrybutor IT Komputronik, który podpisał umowę inwestycyjną z zależnymi firmami Karen i Contanisimo oraz dwoma inwestorami wyemituje dla nich 1.355, 6 tys. nowych akcji po cenie 0,1 zł, a także nabędzie - w zamian za wierzytelność wycenioną na 11,75 mln zł - nieruchomości inwestycyjne, wynika z komunikatu spółki. Umowa daje Komputronikowi i Contanisimo opcję sprzedaży akcji spółki Karen po 2,66 zł za sztukę.
1) Emitentem, tj. Komputronik SA z siedzibą w Poznaniu;
2) Karen SA z siedzibą w Warszawie;
3) Contanisimo Ltd. Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Cypru z siedzibą w Nikozji, Cypr;
4) Texass Ranch Company Sp. z o. o. z siedzibą w Koszewku (Stargard Szczeciński) oraz
5) panią Haliną Paszyńską, zamieszkałą w Stanach Zjednoczonych Ameryki" – czytamy w komunikacie.
W ramach umowy, Komputronik zobowiązał się doprowadzić do przeprowadzenia emisji 1.355.600 akcji, po cenie emisyjnej 0,1 zł równej cenie nominalnej za jedną akcję, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania tychże akcji podmiotom wskazanym przez inwestorów.
"Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na podstawie prospektu w ciągu dwunastu miesięcy, przy czym co do 700.000 akcji inwestorzy mogą zażądać dokonania ich zamiany (na akcje będące w obrocie na GPW) z jednym ze znaczących akcjonariuszy Komputronik" – czytamy dalej.
Według umowy, inwestorzy są uprawnieni do żądania zaoferowania im dodatkowych akcji, emitowanych po cenie nominalnej, jeżeli w sześciu miesięcy po wprowadzeniu nowych akcji do obrotu na GPW średnia miesięczna, ważona obrotami, wartość rynkowa 700.000 nowych akcji Komputronik nie przekroczy wartości 10.070.000 zł.
„Komputronik i jego podmiotowi zależnemu Contanisimo przysługiwać będzie opcja sprzedaży (opcja PUT), uprawniająca Komputronik do sprzedaży posiadanych przez Komputronik, lub Contanisimo akcji w spółce Karen. Opcja zobowiązująca inwestorów do zakupu tychże akcji za cenę 2,66 zł za jedną akcję, obowiązuje przez okres 2 lat i 20 dni od dnia zamknięcia. Komputronik może skorzystać z opcji put, nie wcześniej niż w dniu będącym drugą rocznicą dnia zamknięcia” – czytamy dalej.
Umowa przewiduje też, że Komputronik wyemituje trzyletnie, zerokuponowe obligacje wymienne na akcje Karen, posiadane przez Karen lub Contanisimo. Obligacje emitowane będą po cenie 2,60 zł. „Wartość emisji obligacji wymiennych będzie równa łącznej wartości wierzytelności Karen należnych od Komputronik i od Contanisimo (związanej m.in. z zakupem sieci sklepów oraz znaków towarowych), równej 35 mln zł, skorygowanej o saldo wzajemnych rozliczeń handlowych (pomiędzy Komputronik a Karen) na dzień poprzedzający dzień zamknięcia” – czytamy dalej. Zawarta umowa ma charakter warunkowy
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Komputronik wyemituje dla inwestorów 1,36 mln nowych akcji po cenie 0,1 zł