Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Kto doradzał w procesie sprzedaży Polkomtela?

Autor: Rzeczpospolita
07-07-2011 08:15

Ludzie z Trigona i Midasa oraz prawnicy z Dewey pomagali Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi w transakcji kupna Polkomtela - informuje "Rzeczpospolita".

30 czerwca akcjonariusze Polkomtela poinformowali, że podpisali ze spółką Spartan Capital Holdings należącą do Zygmunta Solorza-Żaka umowę sprzedaży 100 proc. akcji Polkomtela. Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) wyniesie 18,1 mld zł, z czego część stanowi zadłużenie i dywidenda.
Transakcja jest jedną z największych i technicznie najbardziej skomplikowanych transakcji na rynku fuzji i przejęć od lat. Jak podkreśla dziennik jednocześnie jest to jedna z największych operacji tzw. lewarowanego wykupu menedżerskiego w historii nie tylko polskiego rynku, ale też europejskiego.

Według ustaleń "Rz" kluczowe role w doradzaniu strategicznym, procesie pozyskiwania finansowania czy ostatecznych negocjacjach z bankami inwestycyjnymi reprezentującymi sprzedających (czyli m.in. Orlen, KGHM, PGE czy brytyjskie Vodafone) odegrały trzy nazwiska. Są to Andrzej Sykulski, partner zarządzający domu maklerskiego Trigon (od lat współpracujący z Solorzem), Wojciech Pytel (doradca finansowy, prezes giełdowego funduszu Solorza – NFI Midas, do którego należą Mobyland i CenterNet) i Jarosław Grzesiak, partner zarządzający w kancelarii Dewey & LeBouef. W kwestiach strategicznych swój udział miał także Lejb Fogelman, senior partner w Dewey & LeBouef.

Sprzedającym zaś doradzali: londyński oddział japońskiej i Nomury i kancelaria Clifford Chance (Orlenowi), ING i Allen & Overy (PGE) oraz Rothschild Polska i kancelaria Gide Loyrette Nouel (KGHM). Z kolei dla Vodafone'a pracowały Goldman Sachs oraz kancelaria K&L Gates (d. Hogan & Hartson).

Według szacunków "Rz" łączne koszty usług doradczych świadczonych wszystkim podmiotom zaangażowanym w transakcję mogą sięgnąć nawet 0,9 mld zł.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

KGHM Polska Miedź SA [KGH]

kurs:

110.00 PLN 1.00 (0.92%)

Notowania | Analiza techniczna


Polski Koncern Naftowy ORLEN SA [PKN]

kurs:

85.04 PLN -1.46 (-1.69%)

Notowania | Analiza techniczna


PGE [PGE]

kurs:

10.32 PLN -0.01 (-0.10%)

Notowania | Analiza techniczna





SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


22 086 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP