Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

List intencyjny Optimusa i CDP

Autor: PAP
01-10-2009 21:40

Zarząd Optimusa podpisał list intencyjny, na podstawie którego obejmie 100 proc. udziałów w spółce CDP, właścicielu Grupy CDP, w zamian za 35 mln akcji nowej emisji Optimusa - poinformował Optimus w komunikacie.

List intencyjny w tej sprawie podpisał Optimus, jego akcjonariusze oraz CDP Investment i udziałowcy tej spółki, ustalając, iż umowa inwestycyjna zostanie podpisana nie później niż 31 października.
W ramach planowanej transakcji, udziałowcy CDP obejmą w sumie 35 mln akcji w kapitale zakładowym Optimusa, w drodze skierowanej do nich subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej nie niższej niż 1,40 zł za jedną akcję ("Emisja I").

Akcje Emisji I będą pokryte wkładem niepieniężnym w postaci części udziałów CDP. Zakładając, iż wycena CDP wynosi 63 mln zł, będzie to ok. 78 proc. udziałów tej spółki.

"W terminie 3 dni od ziszczenia się warunków zawieszających wskazanych w Umowie Inwestycyjnej Optimus kupi od Udziałowców CDP wszystkie pozostałe udziały CDP (...), niewniesione do Optimus tytułem wkładu niepieniężnego, za cenę 14.000.000 zł" - napisano w komunikacie.

Optimus wyraził gotowość udzielenia pożyczek Grupie CDP w łącznej kwocie nie przekraczającej 10 mln zł.

Optimus podał, iż jego akcjonariusze zobowiązali się do dofinansowania spółki poprzez objęcie akcji Optimusa w ramach subskrypcji prywatnej.

W ramach tej subskrypcji, obecni akcjonariusze Optimusa obejmą akcje dwóch kolejnych emisji: Zbigniew Jakubas obejmie 5.547.676 akcji po cenie 1 zł ("Emisja II") oraz Robert Bibrowski obejmie 1.300.000 akcji po cenie 1 zł ("Emisja III").

Optimus podał, iż akcjonariusze ci zobowiązali się przelać do 1 października na rachunek bankowy spółki 3 mln zł oraz do 24 października 3.847.676 zł jako przedpłatę na pokrycie akcji emitowanych w ramach kierowanych do nich emisji.

Spółka poinformowała także, iż podejmie starania w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie równej 9 mln zł.

Zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione jest m.in. od wzajemnego badania due diligence Optimusa oraz Grupy CDP, a także uzyskania przez Optimusa opinii biegłego, z której wynikać będzie, że wartość 100 proc. udziałów w CDP wynosi nie mniej niż 63 mln zł.

W ubiegłym tygodniu Optimus poinformował, iż wycofał się z planów przejęcia 100 proc. akcji Work Service w zamian za emisję 94 mln swoich akcji. Spółka nie podała powodów tej decyzji.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


44 343 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 270 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP