Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Spółka telekomunikacyjna MediaTel zawarła przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich udziałów spółki Długie Rozmowy Holding, 100 proc. właściciela spółki operatora Długie Rozmowy. Za nabywane udziały MediaTel zapłaci akcjami nowej emisji (min. 6 mln szt.) o wartości co najmniej 90 mln zł.
DRH na moment zawarcia umowy przyrzeczonej będzie właścicielem 100 proc. akcji spółki Długie Rozmowy SA, jak również 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Elterix Holding Sp. z o.o. (do tej spółki należy 99,16 proc. akcji spółek Elterix i 100 proc. udziałów Concept - T).
- Nabycie 1000 udziałów w kapitale zakładowym DRH [...] sfinansowane zostanie ze środków pozyskanych z przeprowadzenia przez MediaTel emisji nowych akcji o wartości emisyjnej nie niższej niż 90.000.000 zł - głosi komunikat.
DRH jest spółką konsolidującą dwóch istotnych graczy na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, tj. spółki Długie Rozmowy i grupy Elterix. - Połączone spółki będą jednym z wiodących podmiotów działających na rynku hurtowej terminacji połączeń telekomunikacyjnych w Polsce - podano w komunikacie.
Według MediaTela, prognozowane przychody tych podmiotów za rok 2007 to ok. 145 mln zł, a prognozowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBIDTA) oscyluje w granicach 12 mln zł.
- Spółki te dysponują rozbudowaną bazą abonencką klientów korporacyjnych i detalicznych, jak również aktywami oraz zestawem umów interkonektowych oraz decyzji regulacyjnych wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które stanowić będą potencjał wspierający działalność prowadzoną przez MediaTel - czytamy dalej.
Udziały DRH sprzedadzą Nordkapp Financials Ltd (275 udziałów, czyli 27,5 proc. kapitału) oraz Rasting Ltd (725 udziałów DRH, czyli 72,5 proc. kapitału).
Warunki zawieszające to m.in. nabycie przez DRH do 19 listopada br. 100 proc. udziałów w spółce Elterix Holding, oraz 100 proc. akcji w kapitale zakładowym Długie Rozmowy SA. Drugi warunek to przeprowadzenie przez MediaTel do 14 listopada badania stanu prawnego, finansowego oraz technicznego DRH oraz spółek, które wchodzić będą w skład grupy kapitałowej DRH. Kolejnym warunkiem jest uzyskanie przez MediaTel zgody rady nadzorczej i walnego zgromadzenia spółki na realizację tej transakcji. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w ciągu 7 dni od daty spełnienia ostatniego z warunków zawieszających.
- Nabycie pakietu 100 proc. udziałów DRH nastąpi za cenę nie mniejszą niż 90.000.000 zł, przy czym kwota ta może ulec podwyższeniu w przypadku, w którym z przygotowywanej przez Deloitte skonsolidowanej prognozy wyników DRH za 2007 (dla potrzeb tej prognozy wyniki DRH, Długie Rozmowy SA, Elterix SA i Concept - T będą konsolidowane za cały okres roku 2007) wynikać będzie, że równowartość 8-krotności EBIDTA DRH za 2007r. przekraczać będzie 90.000.000 zł. W takiej sytuacji cena sprzedaży 100 proc. udziałów DRH stanowić będzie równowartość 8-krotności EBIDTA DRH za 2007r. - podano także w komunikacie.
Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej MediaTel zobowiązał się do wyemitowania w ramach tej emisji nie mniej niż 6.000.000 akcji, których cena emisyjna nie będzie wyższa niż 20 zł za akcje.
- Akcje nowej emisji zaoferowane zostaną w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru. Jednocześnie MediaTel - w przypadku nieprzeprowadzenia lub opóźnienia tej emisji - zobowiązany będzie do zapłaty całości ceny za nabywane 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym DRH nie później niż do 15 października 2008r. - głosi komunikat.
Wcześniej w tym tygodniu prezes MediaTela Zbigniew Kazimierczak zapowiadał, że spółka ma sześć zidentyfikowanych celów przejęć, z czego chce sfinalizować transakcje z jedynie dwoma podmiotami. Pierwsza akwizycja może dojść do skutku już w tym roku.
MediaTel chce w przyszłym roku zwiększyć przychody do 195 mln zł dzięki nowym produktom i przejęciom. Prognozę na 2008 rok przedstawi w grudniu br.
W I połowie 2007 roku spółka miała 1,04 mln zł straty netto wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej przy przychodach odpowiednio: 22,09 mln zł wobec 32,14 mln zł.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: MediaTel przejmie Długie Rozmowy