PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Netia podpisała warunkowe umowy kupna Telefonii Dialog i Crowley Data Poland

Autor: PAP
29-09-2011 20:41
Netia podpisała warunkowe umowy kupna Telefonii Dialog i Crowley Data Poland
fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Netia podpisała warunkowe umowy kupna 100 proc. akcji Telefonii Dialog za 944 mln zł i 100 proc. udziałów w Crowley Data Poland za 31,8 mln USD. Część środków na sfinansowanie transakcji pochodzić będzie z bankowych kredytów - poinformowała Netia w kilku oddzielnych komunikatach.

KGHM oraz Netia zawarły w dniu 29 września warunkową, zobowiązującą umowę sprzedaży 19.598.000 akcji spółki Telefonia Dialog stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego Dialogu. Zgodnie z umową cena sprzedaży akcji wyniesie 944 miliony zł.
Zamknięcie obu transakcji jest uzależnione od uzyskania zgody Prezesa UOKiK i Netia spodziewa się ich zamknięcia w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy.

"Zgodnie z umową cena sprzedaży akcji wyniesie 944 miliony PLN. Cena sprzedaży akcji zawiera zapłatę za Wartość Przedsiębiorstwa ("Enterprise Value") w wysokości 890 milionów PLN oraz równowartość salda środków pieniężnych netto w Dialogu w wysokości 54 miliony PLN na dzień 31 maja 2011 r. (data "locked-box"). Bazując na danych za I półrocze 2011 r., skonsolidowany zysk EBITDA Dialogu za cały 2011 rok szacowany jest w wysokości 139 milionów PLN. Cena zostanie skorygowana o wartości określone w umowie w oparciu o mechanizm cenowy "locked-box": (i) pomniejszona o wypłaty dokonane przez Dialog na rzecz KGHM w okresie od dnia 31 maja 2011 r. do daty zamknięcia oraz (ii) powiększona o odsetki naliczane od ceny w wysokości 4,76 proc. rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamknięcia transakcji" - podano w komunikacie.

Nabycie akcji nastąpi na podstawie umowy rozporządzającej po spełnieniu się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Netię do dnia 30 czerwca 2012 r. zgody organu antymonopolowego na dokonanie akwizycji. W przeciwnym wypadku umowa ulegnie rozwiązaniu.

W odrębnym komunikacie Netia poinformowała, że wraz z Internetia Sp. z o.o. zawarły z bankami: Rabobank Polska, BNP Paribas, BRE Bankiem, Raiffeisen Bank Polska oraz Raiffeisen Bank International AG umowę kredytową na kwotę 650 mln zł, która zostanie przeznaczona na zakup akcji Telefonii Dialog oraz kredytu odnawialnego w wysokości 50 mln zł na ogólne potrzeby działalności operacyjnej.

Dialog jest operatorem telefonii stacjonarnej, świadczącym usługi w oparciu o swoją własną i dzierżawioną sieć telekomunikacyjną. W jego ofercie znajdują się usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telewizji, a także usługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu.

KOMENTARZE (1)

KOMENTARZE (1)




SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


45 274 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP