Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Play publikuje prospekt emisyjny i stratuje z ofertą publiczną

Autor: wnp.pl (Katarzyna Walterska)
03-07-2017 12:16
Play publikuje prospekt emisyjny i stratuje z ofertą publiczną
fot. PTWP

Play Communications SA będąca właścicielem 100 proc. udziałów w P4 sp. z o.o., która jest operatorem telefonii komórkowej PLAY opublikowała prospekt emisyjny oraz cenę maksymalną i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Cena maksymalna została ustalona na 44,00 zł. za jedną akcję.

Prospekt emisyjny dotyczący IPO został opublikowany 03 lipca 2017 roku. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 3-13 lipca 2017 roku. Cena oferowanych akcji zostanie ogłoszona 13 lipca br., a przydział akcji oferowanych zostanie dokonany do 20 lipca 2017 r. Spółka zakłada, że debiut na GPW odbędzie się 27 lipca 2017 r.
- W ciągu najbliższych dwóch tygodni będę spotkać się z potencjalnymi inwestorami i zaprezentować im historię unikalnego sukcesu na europejskim rynku telekomunikacyjnym. W ciągu dziesięciu lat od pojawienia się w Polsce nowego operatora, Play zdobył ponad 27 proc. udział w rynku pod względem liczby klientów, generując przy tym marże EBITDA i wskaźniki konwersji gotówki na najwyższych poziomach w branży. Wierzymy, że nasza pierwsza oferta publiczna stwarza inwestorom możliwość skorzystania ze stałego wzrostu naszej firmy, osiąganych wartości przepływów pieniężnych i rentowności – powiedział Jørgen Bang-Jensen, prezes zarządu Play komentując ofertę publiczną spółki.

W ramach IPO oferowane będą wyłącznie  istniejące akcje zwykłe luksemburskiej spółki Play Communications należącej do spółki Play Holdings S.à r.l., będącej własnością i kontrolowanej przez spółkę Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.

Docelowa wielkość oferty ma wynieść od ok. 38 proc. do 44 proc. akcji spółki, z wyłączeniem opcji dodatkowego przydziału (stabilizacyjnej), lub między ok. 42 proc. a 48 proc. akcji spółki, z uwzględnieniem opcji dodatkowego przydziału.

Zakładając sprzedaż maksymalnej liczby 121,6 mln akcji oferowanych po cenie maksymalnej oczekuje się, że wpływy z oferty wyniosą ok. 5,3 mld zł (ok. 1,3 mld euro), przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału i braku transakcji stabilizacyjnych.

Spółka oczekuje, że po przeprowadzeniu oferty free float będzie kształtował się na poziomie do ok. 48 proc., przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału i nie zawierania transakcji stabilizacyjnych.

Na podstawie ceny maksymalnej zakłada się, że kapitalizacja rynkowa spółki powinna kształtować się na poziomie ok. 11,2 mld zł (ok. 2,6 mld EUR).

Na podstawie planowanej wartości dywidendy Play za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. wynoszącej 650 mln zł, dla której obecni akcjonariusze deklarują poparcie, zakładana wysokość stopy dywidendy wynosi 5,8 proc. przy założeniu ceny maksymalnej.



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


39 667 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 800 ofert w bazie

2 782 270 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP