Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Liczba zapisów w transzy detalicznej oferty Play Communications przekroczyła 10 tys. - poinformowało PAP Biznes źródło rynkowe.
Prospekt emisyjny dotyczący IPO został opublikowany 03 lipca 2017 roku. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 3-13 lipca 2017 roku. Cena oferowanych akcji zostanie ogłoszona 13 lipca br., a przydział akcji oferowanych zostanie dokonany do 20 lipca 2017 r. Spółka zakłada, że debiut na GPW odbędzie się 27 lipca 2017 r.
- W ciągu najbliższych dwóch tygodni będę spotkać się z potencjalnymi inwestorami i zaprezentować im historię unikalnego sukcesu na europejskim rynku telekomunikacyjnym. W ciągu dziesięciu lat od pojawienia się w Polsce nowego operatora, Play zdobył ponad 27 proc. udział w rynku pod względem liczby klientów, generując przy tym marże EBITDA i wskaźniki konwersji gotówki na najwyższych poziomach w branży. Wierzymy, że nasza pierwsza oferta publiczna stwarza inwestorom możliwość skorzystania ze stałego wzrostu naszej firmy, osiąganych wartości przepływów pieniężnych i rentowności – powiedział Jørgen Bang-Jensen, prezes zarządu Play komentując ofertę publiczną spółki.
W ramach IPO oferowane będą wyłącznie istniejące akcje zwykłe luksemburskiej spółki Play Communications należącej do spółki Play Holdings S.à r.l., będącej własnością i kontrolowanej przez spółkę Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.
Docelowa wielkość oferty ma wynieść od ok. 38 proc. do 44 proc. akcji spółki, z wyłączeniem opcji dodatkowego przydziału (stabilizacyjnej), lub między ok. 42 proc. a 48 proc. akcji spółki, z uwzględnieniem opcji dodatkowego przydziału.
Zakładając sprzedaż maksymalnej liczby 121,6 mln akcji oferowanych po cenie maksymalnej oczekuje się, że wpływy z oferty wyniosą ok. 5,3 mld zł (ok. 1,3 mld euro), przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału i braku transakcji stabilizacyjnych.
Spółka oczekuje, że po przeprowadzeniu oferty free float będzie kształtował się na poziomie do ok. 48 proc., przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału i nie zawierania transakcji stabilizacyjnych.
Na podstawie ceny maksymalnej zakłada się, że kapitalizacja rynkowa spółki powinna kształtować się na poziomie ok. 11,2 mld zł (ok. 2,6 mld EUR).
Czytaj więcej: Play publikuje prospekt emisyjny i stratuje z ofertą publiczną
