KGHM, PGE, Orlen i Węglokoks wspólnie z Vodafone podpisali przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Polkomtelu spółce Spartan Capital Holdings, kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka. Wartość transakcji wyniesie 18,1 mld zł, z czego część stanowi zadłużenie i dywidenda.
Cena będzie płatna w gotówce. Implikowana wartość przedsiębiorstwa Polkomtel SA wynosi 18,1 mld zł, co stanowi wielokrotność 6.4x EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Po odliczeniach wynikających z zadłużenia Polkomtel S.A. oraz uwzględnieniu wypłaty dywidendy należnej na rzecz sprzedających akcjonariuszy kwota wpływów z transakcji wyniesie 15,1 mld zł. Wspomniana dywidenda w kwocie 1,0 mld zł zostanie wypłacona w lipcu 2011 roku.
Transakcja podlega zatwierdzeniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z umową zgoda musi być uzyskana do końca 2011 roku, w innym przypadku umowa przestaje obowiązywać, chyba że strony postanowią inaczej.
Po zakończeniu transakcji i nabyciu 100% akcji spółki Polkomtel SA przez Spartan Capital, KGHM, PGE, PKN Orlen, Węglokoks i Vodafone nie będą posiadać żadnych akcji Polkomtel SA.
-Transakcja była długo oczekiwana i jest dużym sukcesem, który nie byłby możliwy bez wyjątkowo dobrej współpracy wszystkich akcjonariuszy Polkomtela. Jest ona zgodna ze strategią PKN Orlen, która koncentruje się na redukcji zadłużenia i budowie silnego koncernu multienergetycznego poprzez inwestycje w sektor upstream oraz wytwarzanie energii elektrycznej. Uzyskana cena jest zgodna z naszymi oczekiwaniami - powiedział, komentując podpisanie umowy, Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.
Komentując transakcję, Tomasz Zadroga, prezes PGE, powiedział: "Dzięki nienagannej współpracy i determinacji wszystkich akcjonariuszy udało się sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży i uzyskać bardzo korzystne warunki transakcji. Spółka pozyskała inwestora, który umożliwi jej osiągnięcie pełnego potencjału. To z kolei pozwoli spółce efektywnie współzawodniczyć w bardzo konkurencyjnym środowisku."
- Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnie i transparentnie przeprowadzonego procesu sprzedaży zgodnego ze standardami oczekiwanymi od transakcji tej skali. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Polkomtela pozwolą, zgodnie ze strategią KGHM, zwiększyć skalę inwestycji w eksploatację złóż, hutnictwo oraz w sektor energetyczny - powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.
Komentując transakcję, Jerzy Podsiadło, prezes zarządu i dyrektor generalny Węglokoksu powiedział: „Dzięki bliskiej, bardzo dobrej współpracy wszystkich akcjonariuszy transakcja zakończyła się sukcesem zarówno dla sprzedających jak i dla spółki. Jestem przekonany, że dzięki silnemu inwestorowi strategicznemu Polkomtel utrzyma swoją pozycję na mocno konkurencyjnym rynku. Również z punktu widzenia firmy, którą kieruję, transakcja ta jest korzystna. Pozwoli nam na szybszą realizację założeń strategicznych, m.in. w przemyśle wydobywczym, okołogórniczym oraz w rozwijaniu innowacyjnych technologii czystego wykorzystania i eksploatacji węgla."
Sprzedającym doradzali w transakcji ING, Nomura, Rothschild oraz Goldman Sachs. Doradcami prawnymi byli Allen & Overy, Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel oraz K&L Gates.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Solorz-Żak kupił Polkomtel za 18,1 mld zł