Solorz-Żak kupił Polkomtel za 18,1 mld zł

Solorz-Żak kupił Polkomtel za 18,1 mld zł
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

KGHM, PGE, Orlen i Węglokoks wspólnie z Vodafone podpisali przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Polkomtelu spółce Spartan Capital Holdings, kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka. Wartość transakcji wyniesie 18,1 mld zł, z czego część stanowi zadłużenie i dywidenda.

30 czerwca 2011 roku PKN Orlen, PGE, KGHM, Węglokoks - polscy akcjonariusze oraz Vodafone oraz Spartan Capital Holdings Sp. z o. o., spółka celowa kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka podpisali przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel SA. Do czasu wywiązania się ze wszystkich zapisów umowy akcjonariuszami Polkomtela pozostają KGHM (24,39% akcji), PGE (21,85%), PKN ORLEN (24,39%), Węglokoks (4,98%) i Vodafone (24,39%).

Cena będzie płatna w gotówce. Implikowana wartość przedsiębiorstwa Polkomtel SA wynosi 18,1 mld zł, co stanowi wielokrotność 6.4x EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Po odliczeniach wynikających z zadłużenia Polkomtel S.A. oraz uwzględnieniu wypłaty dywidendy należnej na rzecz sprzedających akcjonariuszy kwota wpływów z transakcji wyniesie 15,1 mld zł. Wspomniana dywidenda w kwocie 1,0 mld zł zostanie wypłacona w lipcu 2011 roku.

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z umową zgoda musi być uzyskana do końca 2011 roku, w innym przypadku umowa przestaje obowiązywać, chyba że strony postanowią inaczej.

Po zakończeniu transakcji i nabyciu 100% akcji spółki Polkomtel SA przez Spartan Capital, KGHM, PGE, PKN Orlen, Węglokoks i Vodafone nie będą posiadać żadnych akcji Polkomtel SA.

-Transakcja była długo oczekiwana i jest dużym sukcesem, który nie byłby możliwy bez wyjątkowo dobrej współpracy wszystkich akcjonariuszy Polkomtela. Jest ona zgodna ze strategią PKN Orlen, która koncentruje się na redukcji zadłużenia i budowie silnego koncernu multienergetycznego poprzez inwestycje w sektor upstream oraz wytwarzanie energii elektrycznej. Uzyskana cena jest zgodna z naszymi oczekiwaniami - powiedział, komentując podpisanie umowy, Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.


Komentując transakcję, Tomasz Zadroga, prezes PGE, powiedział: "Dzięki nienagannej współpracy i determinacji wszystkich akcjonariuszy udało się sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży i uzyskać bardzo korzystne warunki transakcji. Spółka pozyskała inwestora, który umożliwi jej osiągnięcie pełnego potencjału. To z kolei pozwoli spółce efektywnie współzawodniczyć w bardzo konkurencyjnym środowisku."

- Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnie i transparentnie przeprowadzonego procesu sprzedaży zgodnego ze standardami oczekiwanymi od transakcji tej skali. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Polkomtela pozwolą, zgodnie ze strategią KGHM, zwiększyć skalę inwestycji w eksploatację złóż, hutnictwo oraz w sektor energetyczny - powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.

Komentując transakcję, Jerzy Podsiadło, prezes zarządu i dyrektor generalny Węglokoksu powiedział: „Dzięki bliskiej, bardzo dobrej współpracy wszystkich akcjonariuszy transakcja zakończyła się sukcesem zarówno dla sprzedających jak i dla spółki. Jestem przekonany, że dzięki silnemu inwestorowi strategicznemu Polkomtel utrzyma swoją pozycję na mocno konkurencyjnym rynku. Również z punktu widzenia firmy, którą kieruję, transakcja ta jest korzystna. Pozwoli nam na szybszą realizację założeń strategicznych, m.in. w przemyśle wydobywczym, okołogórniczym oraz w rozwijaniu innowacyjnych technologii czystego wykorzystania i eksploatacji węgla."

Sprzedającym doradzali w transakcji ING, Nomura, Rothschild oraz Goldman Sachs. Doradcami prawnymi byli Allen & Overy, Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel oraz K&L Gates.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Solorz-Żak kupił Polkomtel za 18,1 mld zł

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!